人事
FAQ-ID:1151
WorkDo『人事』裡的 6 個重要設定功能,讓您靈活套用公司內部用語、組織章程、福利制度,最重要的是直接自動串接員工的打卡、請假、請假 Pro、加班等出缺勤工時計算及各項電子表單簽核流程,其它進階 Do 工具裡就不用再重複設定(如下表),輕鬆極了!完成這些設定程序,再讓員工開始使用,才能萬無一失地讓員工都看到正確的資料。
│ 人事工具的重要設定功能所串接整合的工具 │
當您想開始設定人事工具裡的相關基本資料和規則,請確認都已經依照 開始 WorkDo 的 5 大簡單設定 完成前面的設定步驟,才能順利找到下列這張圖裡的設定功能唷。
│ 點擊看所有設定:WorkDo-人事使用手冊 │
若您已經是 WorkDo 人事的工具管理員『人資』,就可以打開網頁版 WorkDo,開始依照下面的流程設定囉!
人事的 6 個重要設定功能及步驟
STEP 1 │ 設定工作時間
每週哪幾天是基本工作日(影響是否需打卡、請假是否要扣假)、上下班打卡時間的計算(如遲到 / 早退、是否有彈性工時、當天幾點可開始打卡、幾點前須打完卡)…等,都是在這功能裡設定好。您可以直接編輯系統提供的預設工作時間,也可自行建立多組工作時間。
若您要使用『打卡』工具,記得先啟用並設定工具使用權限,才能在這個功能裡同步調整打卡的彈性工時與相關設定。
STEP 2 │ 建立部門組織架構
員工忘記打卡要補卡或申訴、假單、加班申請單、核銷單、簽呈要給誰簽?簽完往上送再送給誰簽?別擔心,這些電子表單的簽核流程,都是在這個設定功能裡,完成後就會依照您設定好的公司組織層級架構及部門主管來層層往上遞送。
- 初期導入測試:建議邀請至少 1~3 位同仁一起測試研究,分別擔任公司管理員、工具管理員、主管及一般員工。
- 正式使用:邀請未加入同仁都加入,新加入的同仁若有需要擔任公司管理員或工具管理員,再請重複 STEP 3~4 完成設定。
STEP 3 │ 確定員工別名稱
WorkDo 系統預設了三種員工別,您可以自行新增或編輯成符合公司規章的名稱。所有員工別的名稱確認好,在 STEP 6 裡就可以直接選取,同時也影響了誰可以享有『請假 Pro』中的假別額度、誰可以用『加班』工具申請加班,是常常被忽略的重要控制資料。
STEP 4 │ 設定內部行事曆
國定假日、補班、補假、特殊活動都可以在這個功能搞定。設定完成後,會串聯影響員工打卡、請假、加班相關申請。
如果同事工作地點遍佈全球、特定部門或員工有特殊放假日的需求?放心,這功能可以設定多份行事曆,解決這個難題。每份行事曆裡,都可以建立多個國定假日、補班、補假、特殊活動,並指定套用給某個部門或某個員工,這麼方便,快快設好吧!
STEP 5 │ 系統設定
每次新人加入後還要手動調整他要不要打卡?當然不會讓您這麼麻煩,只要在這個功能裡把『新成員預設需打卡』先設定好,一次搞定。
系統預設這個設定為『否』,也就是原本已加入公司的成員一律不需要打卡,改過這個設定後,只有後面新加入的員工適用,請記得到『打卡 > 需打卡人員』原本已加入公司的成員變更成需打卡;若您沒有使用 WorkDo 打卡,就可以跳過這個設定。
STEP 6 │ 單筆調整或批次匯入員工檔案
前 5 個設定其實都是為了讓辛苦的人資小天使們更方便管理每位員工的人事員工檔案。員工檔案可以單筆調整,也可以批次匯入。調整完成之後,相關資料會直接串接影響員工打卡、請假、加班等出缺勤工時計算、發送薪資單的計薪區間比例及各項表單簽核流程。也就是說,員工檔案整理好之後,後續其它工具裡要設定的東西就大幅減少囉!
FAQ-ID:1152
功能太多了,新人加入之後到底要設定哪些功能啊啊啊?
別慌,這篇完整告訴您。請確認都已經完成 開始 WorkDo 的 5 大簡單設定(尤其是要先啟用打卡)和 人事 6 個重要設定且把啟用的每個工具都設定好(可參考最下方的『您可能會感興趣』段落),新人加入公司後,只需要到人事工具中修改他的員工檔案資料,他就可以順利開始使用 WorkDo 打卡、請假、申請加班…等功能囉。
這個設定必須是 WorkDo 人事的工具管理員『人資』才可使用。現在就可以打開您的網頁版 WorkDo,開始依照下面的步驟設定囉!
新進員工加入後的必要設定
使用步驟:
- 切換進入公司的人事工具
- 點擊『員工檔案』
- 點擊該新進員工資料左前方的編輯圖示
- 調整下列必要資料
- 員工代號
『薪資』工具中,系統發送線上薪資單時,對應的就是『員工代號』這個欄位,才能正確發送給員工。因此,啟用『薪資』工具者,請務必填寫這個欄位資料,且在職員工的員工代號不可與離職員工的員工代號重複 - 登入電子信箱 / 手機
此為員工的 WorkDo 註冊帳號,員工成功加入或批次匯入員工檔案成功時,系統會自動建立該員工的員工檔案,此欄位會預設帶入註冊帳號,請確認該帳號是否正確
如果員工使用 Apple ID 註冊登入 WorkDo,需請員工依照這篇額外綁定連結另一組 Email 做為聯合帳號,才可在這個欄位中選取該聯合帳號 - 代理人
可設定 2 位,若公司沒有此制度可略過;若啟用的『請假Pro > 假別管理』中設定員工請假時需檢查代理人是否有請假,此欄位將成為必填欄位;您也可以利用『公司區塊 > 代理人設定』功能來操作 - 指定的工時名稱
系統將預設為『預設工作時間』,請自行調整 - 到職日
系統會用這個日期計算員工的年資,來發放『請假Pro』工具中符合的休假額度;員工加入公司的日期須早於或等於此日期,若加入日期晚於此日期,此員工將無法補打卡 - 是否有虛線主管
員工若有第 2 位主管時可設定 - 是否改由虛線主管簽核表單
設定『是』, 將跳脫部門架構,改由第 2 位主管簽這位員工的所有表單;當第 2 位主管選擇上陳時,遞送流程是依照這位主管的員工檔案被設定送直屬主管或是虛線主管決定 - 是否擔任指定簽核人
設定『是』,代表這位員工不需要是主管,就能被其他員工指定簽核送出的簽呈及核銷單;您也可以利用『公司區塊 > 簽核人設定』功能來操作 - 部門
若沒有設定虛線主管,將依此設定遞送所有表單給該部門的主管簽核 - 員工別
最常被忽略的設定,未設定將影響員工無法請假及申請加班 - 性別
將影響員工是否享有特定性別之休假額度 - 點擊『儲存』,您就會在該員工檔案檢視畫面中看到他拿到應有的假別額度,他也可以開始使用其它工具囉
小提醒
- 以上欄位中,如果下拉選單中沒有列出資料,請自行在方框處打出關鍵字,就會自動列出符合關鍵字的資料供您選取。
- 通常員工無法補打卡、請假或申請加班,都是上述欄位未填寫完整造成,請務必細細核對唷。
- 若您已批次匯入員工檔案,仍然需要編輯上述必要欄位資料,員工才能順利開始使用 WorkDo 打卡、請假、申請加班…等功能。
- 想要一次看更精細的設定教學及注意事項嗎?快點擊下面這顆按鍵吧!
FAQ-ID:1034
員工申請留職停薪或育嬰假,人事工具還是照算年資、請假 Pro 工具也自動加假給他?
別慌,這是因為少處理了『停職』這個步驟。只要依照下方步驟把留停員工設定為停職,WorkDo『人事』工具就會停止計算年資,且『請假 Pro』也會暫停加假給他。
如果您請員工送出『簽呈』提出留停申請,或在『請假 / 請假 Pro』中設定了留停假 / 育嬰假供員工申請休假,仍然強烈建議要在『人事』工具中設定員工為『停職』狀態,才會是較完整的處理方式。
用簽呈好?還是讓員工請假?
- 用『簽呈』 │ 不論留職停薪或育嬰留停,都是員工任職狀態轉變為『停職』,而不是一種假別,所以建議請員工運用『簽呈』提出申請,經主管簽核同意後,就可以作為員工申請留職停薪的依據。留停生效日當天,再由人資依照下方步驟設定員工為停職。
- 用『請假 / 請假 Pro』 │ 有些公司仍然會選擇在『請假 / 請假 Pro』建立一個『留停假 / 育嬰假』,再讓員工送出假單,經主管簽核同意,同樣也可以作為員工留職停薪的依據,如果有啟用『休假一覽』功能,將會在該功能中顯示留停員工請假資訊;同樣也需要在留停生效日當天,再由人資依照下方步驟設定員工為停職。
這個設定必須是 WorkDo 人事的工具管理員『人資』才可使用。現在就可以打開您的網頁版 WorkDo,開始依照下面的步驟設定囉!
如何設定員工停職 / 復職
01 │ 設定為停職
- 切換進入公司的人事工具
- 點擊『員工檔案』
- 搜尋要處理的員工檔案,將列出在職員工
- 點擊該員工資料左前方的空白方框圖示
- 點擊上方黃橘色『停職』鍵
- 填妥停職原因及預計復職日期等資訊
- 點擊『停職』並顯示成功訊息,日後就可在『人事 > 異動紀錄區塊 > 停職紀錄』功能中調閱這筆停職資訊
02 │ 設定為復職
02 – A │ 人事設定
- 切換進入公司的人事工具
- 點擊『員工檔案』
- 搜尋要處理的員工檔案
- 點擊進階搜尋鍵(漏斗圖示)
- 『員工狀態』欄位請選取『停職』並點擊放大鏡圖示
- 點擊該員工資料左前方的空白方框圖示
- 點擊上方黃橘色『復職』鍵,並在跳出來的確認視窗中點擊『確定』,日後就可在『人事 > 異動紀錄區塊 > 停職紀錄』功能中調閱這筆停職資訊的正式復職日期
02 – B │ 請假 Pro 設定(未啟用者可略過)
被設定為停職者,系統將自動扣除停職期間的年資。員工復職日如果與原本到職日不是同一天時,如果讓系統用原到職日期計算年資,將會不足年,員工享有的休假額度也就會依比例計算。因此,我們另外提供了讓您重新設定給假日的功能,您可推算原到職日加上停職天數後會滿足年的日期,利用下方步驟設定:
- 特休假或任何假別是適用員工到職週年制計算者,請切換進入公司的請假 Pro 工具
- 點擊『員工週年制假別給假日設定』
- 利用員工姓名或假別,並點擊放大鏡圖示,搜尋出要處理的員工資料
- 點擊該員工資料左前方的編輯圖示
- 請推算扣除停職天數後會滿足年的日期,重新設定『給假日』
- 點擊『儲存』並顯示成功訊息,日後就會依照新訂的給假日計算年資
小提醒
- 設定為停職的員工,只會停止計算他的年資,且『請假 Pro』也會暫停加假給他,他本人還可以繼續使用 WorkDo,相關紀錄也將留存。
- 設定為停職的員工,仍隸屬於公司員工,一般建議應仍讓他留在 WorkDo 公司中,不需要將該成員移除。另,方案計費是以公司成員人數計算,如有成本考量,也可考慮按照離職程序先將該員工移出公司,待復職日再重新邀請他加入。
- 設定為停職的員工,若確定要離職,可直接設定為離職。
FAQ-ID:1154
員工要離職,要不要先設離職、設了離職還可以用、可以用哪些東西?為什麼他還在公司裡,要怎麼讓他不能再進入公司看資料?別慌,這篇完整告訴您。
考量到有些公司的員工離職後仍有可能需要暫時留在 WorkDo 公司中交接或回答問題,目前提供先移除員工再補離職紀錄、先設定為離職再決定是否移除員工這二種設定,如果要讓員工無法再進入存取公司資料且不再計算下一期該員工的 WorkDo 使用費,就必須要移除員工。這二種設定必須由 WorkDo 公司管理員和人事的工具管理員『人資』一起完成,才能確保公司資料安全,請依公司情況完成下列必要設定。
適用方案: 免費方案 付費方案
工具權限: 員工 主管 人資 人資檢視
01|先設定為離職,再決定是否同步移除員工
STEP 01|請人資先登錄離職資訊
- 切換進入公司的人事工具
- 點擊『員工檔案』
- 點擊該員工資料左前方的空白方框圖示,將顯示藍色勾勾代表已勾選
- 點擊上方橘黃色『離職』鍵
- 填妥離職相關資訊
- 如果您同時是公司管理員,將會出現『從公司中移除此成員』選項
- 選擇『是』:同步將員工移除,月付者,下一期將不計算他的使用費;年付者,他的使用費將留用為下一位新進員工的使用費(選此項者,請略過下方 STEP 02)
- 選擇『否』:員工將繼續留在 WorkDo 公司中,仍可正常使用基本溝通協作工具,也可以查看打卡、請假 Pro、加班、薪資單、核銷、簽呈…等紀錄,但無法再新增進階工具資料,下一期計費日他還在的話,就依然會計算他的使用費
- 如果您同時是公司管理員,將會出現『從公司中移除此成員』選項
- 點擊『離職』鍵及確認視窗中的『確認』鍵,顯示成功訊息,日後人資可在『員工離職紀錄』功能中調閱這筆離職資訊
STEP 02|由公司管理員移除成員
- 進入『公司設定』
- 點擊『所有成員』
- 搜尋並點擊該群組成員頭像或姓名,將跳出成員名片
- 點擊『管理成員』:手機版在名片上方、網頁版在名片左下方
- 點擊『從公司中移除此成員』後,填入畫面上的驗證碼,再選擇下列按鍵
- 點擊『移除』
讓該員工離開 WorkDo 公司,該員工將無法再進入公司中查看或存取資料,若日後他重新復職,可使用相同帳號重新加入公司 - 點擊『移除 & 封鎖』(網頁版限定功能)
除了上述移除功能,將列入封鎖黑名單,若日後他使用相同帳號登入,將無法重新加入公司或復職
- 點擊『移除』
02|先從公司中移除,再後補離職紀錄
STEP 01|由公司管理員移除成員
- 進入『公司設定』
- 點擊『所有成員』
- 搜尋並點擊該群組成員頭像或姓名,將跳出成員名片
- 點擊『管理成員』:手機版在名片上方、網頁版在名片左下方
- 點擊『從公司中移除此成員』後,填入畫面上的驗證碼,再選擇下列按鍵
- 點擊『移除』
讓該員工離開 WorkDo 公司,系統將同步註記該員工的人事員工檔案為『離職』,該員工將無法再進入公司中查看或存取資料,若日後他重新復職,可使用相同帳號重新加入公司 - 點擊『移除 & 封鎖』(網頁版限定功能)
除了上述移除功能,將列入封鎖黑名單,若日後他使用相同帳號登入,將無法重新加入公司存取資料或復職
- 點擊『移除』
STEP 02|請人資登錄離職資訊
- 切換進入公司的人事工具
- 點擊『員工檔案』
- 搜尋要處理的員工檔案
- 點擊進階搜尋鍵(漏斗圖示)
- 『員工狀態』欄位請選取『離職』、選取該員工姓名,並點擊放大鏡圖示
- 點擊該員工資料左前方的編輯圖示,並在跳出來的確認視窗中點擊『確定』
- 點擊下方『入 / 離職紀錄』頁籤
- 填妥離職相關資訊
- 點擊『儲存』並顯示成功訊息,日後就可在『員工離職紀錄』功能中調閱這筆離職資訊
小提醒
- 目前員工也可自行點擊公司設定中的『離開公司』,建議先與員工協商好離開 WorkDo 公司的日期。
- 員工離開 WorkDo 公司的同時,原本已加為好友的內容也將會同步被移除(含所有貼文及聊天紀錄),因此請務必先請該員工將所有好友層級中的工作相關紀錄留存到相關群組。
- WorkDo 採公司成員人數計費,我們會自付款日起,於每月同付款日日期當天確認您的成員數量,並依成員數量收取費用。員工離職時,移除員工的時間點若在付款日前後,也許會影響您的方案費用。
FAQ-ID:1002
員工停職或離職後,他發佈的貼文和訊息還會在嗎?
他的打卡紀錄和他所申請的那些假單 / 加班單 / 核銷單 / 簽呈 / 客戶管理紀錄…他留下的所有資料都會消失嗎?
您的擔心,WorkDo 都知道。如果只是把人事員工檔案中的在職狀態改為停職、離職或刪除員工檔案,只要員工並未成功離開 WorkDo 裡的公司,所有資料都還留存著。當員工成功離開公司後,根據不同的情況,資料留存的時間也不同唷!
01 │ 員工和其他同仁互加好友裡的資料
- 當員工成功離開 WorkDo 公司,視同解除好友關係,原本已加為好友的內容也將會同步被移除(含所有貼文及聊天紀錄),因此請務必先請該員工將所有好友層級中的工作相關紀錄留存到相關群組。
- 一年內只要重新加為好友,原有貼文會原封不動恢復,但聊天紀錄將無法恢復。
02 │ 員工在公司及群組中的資料及紀錄
勞基法規定員工相關紀錄須留存至少 5 年(詳見下方小提醒),WorkDo 依據資料的重要程度,有不同的保存時限:
- 所有聊天紀錄會留存 5 年 │ 聊天紀錄指的是員工在聊天室中所傳送的各種訊息,包含文字、圖片、影片、位置、貼圖、表情符號以及語音訊息等格式。因此,我們鼓勵使用者將重要的業務討論新增為貼文,方便日後追溯或保存
- 其它紀錄永久留存 │ 包含 8 大基本工具溝通協作中的貼文、員工檔案、打卡紀錄、假單 / 加班單 / 核銷單 / 簽呈等申請及簽核紀錄、客戶管理 / 記帳 / 一起買 / 會議室等進階 Do 工具中的紀錄,除了工具管理員主動刪除之外,全都從寬永久保存。
03 │ 員工的私藏空間及工作圈的資料
WorkDo 帳號是屬於員工個人的,當員工離開原公司之後,新公司若也有使用 WorkDo,他仍舊可以用原本的帳號加入新公司;而原有在 WorkDo 工作圈裡與客戶溝通協作的貼文 / 聊天紀錄、他個人的私藏空間資料,並不會因為員工離開原公司而消失,將跟著他的帳號留存。
小提醒
FAQ-ID:1157
想要刪除初期導入時的測試員工檔案或同一位員工有重複的員工檔案時,請先將員工檔案的『員工狀態』改為『停職或離職』,就可以隨時刪除該員工檔案。
員工檔案被刪除後,該員工如果還沒有成功離開 WorkDo 裡的公司,他只能繼續使用基本溝通協作工具,將無法再繼續使用與人事串接的打卡 / 請假 / 請假 Pro / 加班 / 核銷 / 簽呈 / 薪資等進階 Do 工具,但原有的申請及簽核紀錄都還會留存。
正常使用下,每位員工只會有一份員工檔案,一旦員工離職或留職停薪後不復職,依約定讓他順利離開 WorkDo 裡的公司之後,建議依照勞基法規定留存至少 5 年備查再刪除(詳見下方小提醒)。
小提醒
- 勞動基準法為保障勞雇關係成立後相關權利義務之最低標準,故強制雇主備置勞工名卡、工資清冊及出勤紀錄並依法保存,係為勞動基準法第 7 條、第 23 條第 2 項、第 30 條第 5 項及第 6 項所明定。前述皆保存 5 年(點這邊看法規)。